Cómo crear un gráfico de cascada en Excel

Este tutorial demostrará cómo crear un gráfico en cascada en todas las versiones de Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 y 2022.

Un gráfico de cascada (también llamado gráfico de puente, gráfico de ladrillos voladores, gráfico de cascada o gráfico de Mario) es un gráfico que desglosa visualmente el efecto acumulativo que una serie de valores secuenciales positivos o negativos han contribuido al resultado final.

Convencionalmente, la primera y la última columna representan los valores inicial y final separados por ajustes intermedios que representan la sucesión de pasos que tomó para llegar del punto A al punto B.

Este tipo de gráfico ha sido ampliamente utilizado por profesionales de todas las industrias principales para realizar análisis cuantitativos, que van desde la decodificación de estados financieros hasta el seguimiento del inventario de la tienda.

Los gráficos puente se introdujeron como un tipo de gráfico integrado solo en Excel 2016, lo que significa que los usuarios de versiones anteriores de Excel no tienen otra opción que crear el gráfico desde cero.

Por esa razón, en este tutorial aprenderá cómo crear este gráfico de Mario manualmente desde cero y recurriendo al tipo de gráfico nativo que hace todo el trabajo sucio por usted.

Empezando

Desde el principio, tenemos que introducir algunos datos sin procesar en la imagen. Entonces, con fines ilustrativos, supongamos que se propuso analizar el flujo de efectivo neto trimestral de alguna empresa ficticia.

Con todo eso en mente, considere los siguientes datos:

Para ayudarlo a poder ajustar la tabla a sus propias necesidades, hablemos de la tabla con mayor detalle:

• Período: Esta columna representa una secuencia de valores positivos y negativos que se trazarán en el gráfico.
• Flujo de efectivo neto: Esta columna está formada por los valores correspondientes. El primero (B2) y última (B13) Las celdas contienen los valores inicial y final, mientras que los números restantes en el medio representan los cambios cuantitativos a lo largo del tiempo.

Ahora que conoce los aspectos esenciales de la tabla, podemos pasar al meollo de la cuestión.

Cómo crear un gráfico de cascada en Excel 2016+

Primero, déjame mostrarte una solución para aquellos que buscan el camino de menor resistencia.

Al usar la plantilla incorporada y lista para usar, siempre que use Excel 2016 o 2022, no debería tomar más que unos simples pasos para configurar un gráfico en cascada.

Sin embargo, todo tiene el precio de opciones de personalización limitadas y posibles problemas de compatibilidad; las versiones anteriores de Excel simplemente no pueden procesar tipos de gráficos nativos más recientes.

En pocas palabras: cada vez que va a enviar un gráfico, siempre es una apuesta más segura crearlo manualmente.

Paso # 1: traza un gráfico de cascada.

Para empezar, cree un gráfico de cascada predeterminado basado en sus datos reales. La belleza de este método es que no tienes que pasar por ningún obstáculo en absoluto:

1. Resalta todos los datos (A1: B13).
2. Ve a la Insertar pestaña.
3. Selecciona el "Insertar gráfico de cascada, embudo, stock, superficie o radar" botón.
4. Escoger "Cascada."

Al instante, aparecerá su tabla de ladrillos voladores:

Paso # 2: Establezca las columnas de subtotal y total.

Nuestro siguiente paso es separar los valores inicial y final de los "ladrillos voladores".

Haga doble clic y luego haga clic con el botón derecho en las columnas que representan los puntos de datos "Saldo remanente" y "Saldo actual" y elige "Establecer como total.”

Técnicamente, es posible que desee detenerse allí mismo y dejar el gráfico como está. Pero este gráfico en cascada no nos dice nada sobre los datos trazados en él.

¿Por qué conformarse con menos? En cambio, puede mejorar sustancialmente su gráfico de Mario recién creado cambiando algunas cosas aquí y allá.

Paso # 3: cambia el esquema de color.

Una forma eficaz de mejorar su gráfico es dejar que la combinación de colores funcione para usted, no al revés. Vuelva a colorear la serie de datos de una manera que ayude a transmitir de qué se trata el gráfico.

1. Haga doble clic y luego haga clic con el botón derecho en el elemento de leyenda que representa Serie "Disminuir".
2. Selecciona el "Llenar" botón.
3. Elegir rojo de la paleta de colores.

De la misma manera, recolorear Serie "Incrementar" a verde y Serie "Totales" a azul. Una vez allí, su gráfico en cascada debería verse así:

Paso # 4: Adapte los rangos del eje vertical a sus datos reales.

Para ampliar las columnas flotantes y obtener más detalles, modifique la escala del eje vertical. Haga clic con el botón derecho en el eje vertical principal y haga clic en "Eje de formato.”

En el Eje de formato panel de tareas, siga estos sencillos pasos:

1. Cambie al Opciones de eje pestaña.
2. Selecciona el Límites mínimos para "50,000.”
3. Selecciona el Límites máximos para "110,000.”

Paso # 5: afina los detalles.

Es de sentido común que cuantos más elementos comprendan el gráfico, más desordenado se verá. Así que eliminemos los elementos innecesarios eliminando la leyenda y las líneas de cuadrícula.

Haga clic con el botón derecho en la leyenda del gráfico y seleccione "Borrar”En el menú que aparece. Repita el mismo proceso para las líneas de cuadrícula.

Por último, cambie el título del gráfico y ¡puede terminarlo!

Cómo crear un gráfico de cascada en Excel 2007, 2010 y 2013

Este tutorial terminaría aquí mismo si el método que se muestra arriba fuera compatible con todas las versiones de Excel. Desafortunadamente, ese no es el caso.

Por esa razón, es posible que desee considerar trazar manualmente el gráfico desde cero, incluso si usa Excel 2016 o 2022.

Obviamente, lleva más tiempo armar el gráfico de esa manera, pero la recompensa vale la pena el esfuerzo.

Al final de esta sección, aprenderá cómo crear este gráfico puente dinámico personalizable compatible con todas las versiones de Excel:

Sin más preámbulos, empecemos a rodar.

Paso # 1: Prepare los datos del gráfico.

Francamente, este paso es el más difícil.

En pocas palabras, nuestro gráfico de cascada personalizado se creará en función de un gráfico de columnas apiladas. Pero para lograrlo, necesitamos agregar algunos datos auxiliares adicionales a la ecuación.

Para su comodidad, eche un vistazo rápido a cómo deben organizarse los datos de su gráfico al final de la fase de preparación.

Para aquellos que dan sus primeros pequeños pasos en el camino hacia el dominio de Excel, esta tabla puede parecer francamente desalentadora, pero en realidad, cualquiera puede manejar la tarea siguiendo las instrucciones detalladas que se describen a continuación.

Comencemos agregando tres columnas auxiliares llamadas "Invisible” (columna B), “Incrementar” (columna C), y "Disminución” (columna D), que contendrán los valores ficticios para posicionar sus datos reales en el gráfico futuro.

Y si aumento de columnas y Disminución son bastante autoexplicativos, ¿de qué se trata? columna invisible? Básicamente, estos valores formarán la base invisible del futuro gráfico de columnas apiladas para apuntalar los valores reales hasta la altura adecuada.

Tratemos de aumento de columna primero: ingrese la siguiente fórmula en la celda C2 y arrástrelo hacia abajo usando el controlador de relleno para ejecutarlo para las celdas restantes (C3: C13):

1	= SI (E2> 0, E2, 0)

Ahora, escriba la fórmula espejo en la primera celda de columna Disminuir (columna D) y cópialo también:

1	= SI (E2 <= 0, -E2, 0)

Dos abajo, uno para ir. Una vez que haya encontrado los datos del gráfico necesarios, ahora puede configurar columna invisible para trazar con precisión las fluctuaciones del flujo de efectivo escribiendo la siguiente fórmula en la segunda celda de la columna (B3) y copiarlo a B12:

1	= B2 + C2-D3

NOTA: Es absolutamente esencial que deje la primera y la última celda (B2 y B13) de la columna vacía!

No olvide dar formato a todos los datos del gráfico como moneda. (Inicio> Grupo de números> Moneda).

En este punto, así es como debería verse su tabla expandida:

Como ajuste final, configure otra columna llamada "Etiquetas”Que contendrá elegantes etiquetas de datos personalizadas.

Una vez que haya configurado esta columna, ingrese esta fórmula en la segunda celda del etiquetas de columna (F3) y copiarlo, dejando la primera celda (F2) y última celda (F13) vacío:

1	= SI (E3 <= 0, TEXT (-E3, "$ #, ##") & CHAR (10) & TEXT (-E3 / SUM (B3: D3), "(#% ↓)"), TEXT (E3, "$ #, ##") & CHAR (10) & TEXT (E3 / SUM (B3: D3), "(#% ↑)"))

Aquellos que trabajan con otros formatos numéricos deben aplicar esta fórmula en su lugar:

1	= SI (E3 <= 0, TEXT (-E3, "#, ##") & CHAR (10) & TEXT (-E3 / SUM (B3: D3), "(#% ↓)"), TEXT (E3, " #, ## ") & CHAR (10) & TEXT (E3 / SUM (B3: D3)," (#% ↑) "))

Paso # 2: Construya un gráfico de columnas apiladas.

Logramos superar la joroba, por lo que finalmente ha llegado el momento de construir nuestro gráfico de cascada.

1. Seleccionar todos los datos en columnas Período, Invisible, Aumento, y Disminución (A1: D13).
2. Ve a la Insertar pestaña.
3. Haga clic en "Insertar columna o gráfico de barras.”
4. Escoger "Columna apilada.”

Excel armará este simple gráfico que eventualmente se transformará en un impresionante gráfico de cascada:

Paso 3: oculta la serie "Invisible".

Antes de pasar al resto del gráfico, oculte la serie de datos subyacentes empujando las columnas flotantes hacia la parte superior. Haga clic derecho en cualquiera de las columnas azules que representan Serie "Invisible" y abre el Dar formato a la serie de datos panel de tareas.

Una vez allí, haz que las columnas auxiliares sean invisibles:

1. Ve a la Rellenar línea tab-the Llenar pestaña en versiones anteriores de Excel.
2. Debajo "Llenar," Seleccione "Sin relleno.”
3. Debajo "Frontera,"Haga clic"No hay línea.”

Paso # 4: Ajusta el esquema de color.

En el mismo Dar formato a la serie de datos panel de tareas, cambie el color de cada serie de datos siguiendo los pasos idénticos que se muestran arriba (Opciones de serie > Llenar > Relleno sólido > Color) para que pueda entenderse intuitivamente de un vistazo:

1. Para Serie "Disminuir", elegir rojo.
2. Para Serie "Incrementar", elegir verde.
3. Además, haga doble clic en las columnas "Saldo remanente" y "Saldo actual" y recolorearlos azul.

Esto es lo que debería terminar teniendo en este punto:

Paso n. ° 5: cambie el ancho del espacio a "20%".

Ahora, aumente el ancho de las columnas para una mejor percepción visual.

1. Abre el Dar formato a la serie de datos panel de tareas (haga clic con el botón derecho en una de las series de datos y elija Dar formato a la serie de datos) y cambie al Opciones de serie pestaña.
2. Cambio "Anchura de rendija" para "20%.”

Paso # 6: Ajuste los rangos del eje vertical.

Nuevamente, la escala del eje debe modificarse para acercar más los datos. Para recapitular rápidamente el proceso para aquellos que se saltaron la primera sección de este tutorial, así es como lo hace:

1. Haga clic con el botón derecho en el eje vertical y elija "Eje de formato.”
2. En el panel de tareas, abra el Opciones de eje pestaña.
3. Debajo "Límites," cambio "Mínimo" para "50,000" y "Máximo" para "110,000.”

Paso # 7: agregue y coloque las etiquetas de datos personalizadas.

Esas etiquetas de datos personalizadas han estado esperando demasiado tiempo, así que finalmente pongámoslas en práctica. Haga clic con el botón derecho en cualquier columna y seleccione "Agregar etiquetas de datos.”

Inmediatamente, las etiquetas de datos predeterminadas vinculadas a los valores de ayuda se agregarán al gráfico:

Pero eso no es exactamente lo que buscamos. Para solucionar el problema, reemplace manualmente las etiquetas predeterminadas con los valores personalizados que preparó de antemano.

1. Haga doble clic en la etiqueta de datos que desea modificar.
2. Ingresar "=" en el Barra de formulas.
3. Resalte una celda correspondiente en etiquetas de columna.

Reemplace las etiquetas de datos restantes repitiendo el mismo proceso para cada columna flotante.

Una vez allí, deberá arrastrar las etiquetas a sus respectivas posiciones: todos los valores positivos deben colocarse sobre las respectivas columnas verdes, mientras que los negativos deben moverse debajo de las columnas rojas.

Una vez que haya abordado con éxito las etiquetas, su gráfico de Mario debería transformarse en algo como esto:

Paso # 8: Limpiar el área del gráfico.

Finalmente, elimine la leyenda del gráfico y las líneas de cuadrícula que no aportan nada a la tabla (Botón derecho del ratón > Borrar). ¡Cambie el título del gráfico y ahí tendrá su gráfico en cascada!